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新2备用网址(www.22223388.com):资本市场|2022年如何选股?西南证券:建议关注A股两大赛道

admin2021-12-3021

2021年12月29日,重庆本土唯一券商西南证券(600369)举办了2022年度线上投资策略报告会,宏观首席分析师叶凡认为,2022年国内外不确定因素较多,增速目标实际运行中有望达到5.5%左右,同比增速前低后高。

建议采取N+1的多元配置策略,全年超配权益类资产,同时分阶段动态调整。建议重点关注结构性主题,如新能源、基建、以及与疫后放开相关的消费;海外复苏持续,黄金、美元上行动力趋弱,持低配看法;大宗商品方面,预计将延续震荡分化格局。

之后,西南证券策略首席分析师朱斌在《大分化:2022年的风险与机遇—A股2022年投资策略》中做了进一步阐述,他认为,2022年的A股市场的分化预计将加剧,风险与机遇并存。存在着两大不确定因素:一是疫情的反复;二是人口负增长背景下的地产有调整风险。

从宏观经济来看:2022年经济大概率前低后高。一方面是基数原因,另一方面是周期原因。

从政策来看:海内外政策将出现分叉。美国Taper有可能提前结束,而国内则会继续较为宽松的货币政策,通胀对美国是问题,对中国不是。

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从流动性来看:上半年流动性仍然将维持较为宽松的格局,下半年可能边际收紧。

从企业盈利角度来看:盈利增速结构分化加大。

投资策略:关注两个方向,一是继续聚焦制造业、聚焦高景气赛道:包括军工、新能源(新能源车、光伏、新能源、能源系统等)、半导体、物联网等,这些板块具备长期逻辑,在今后相当长时期内仍然将保持高增长,当前估值略低于增速或者与增速相匹配。 二是关注困境反转赛道:包括商贸旅游、猪周期、船舶制造等板块,这些板块当前处于周期底部,最困难的时候,股价也在相当程度上反映了这些困境,一旦周期向上股价将弹性十足。

此外,还可以关注一些产业安全领域,如信息安全、种业安全等以及产业周期开始向上的消费电子等。

上游新闻首席记者 刘勇 实习生 赖雅欣


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